最近Moody發表一篇報告指出,全球資產管理規模在2024年時,被動式(passive)管理基金規模市占率將突破50%,超越主動式(active)管理基金規模,顯示全球被動式管理基金成長的趨勢將持續,且躍居投資顯學的主流地位更加確立。
元大投信總經理劉宗聖表示,目前台灣ETF的發展,就資產類別來看,已經從股票、商品,跨入債券、外匯等四種資產類別的全資產多元發展,而產品的報酬型態,也從原來只有原型一倍,目前已經有槓桿2倍、反向1倍的多維報酬,可以提供投資人多樣投資組合,以因應市場變動。
舉例來說,當遇到匯率出現較大變動,可透過美元指數ETF(美元指數為美元兌歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞士法郎、瑞典克朗等6種貨幣編製之指數)原型、槓桿、反向等多空工具,賺取事件發生所引起匯率變動之機會財;同時也可提供機構法人面對匯率出現較大變動時,因ETF具有可快速布局優勢,而能成為短線避險或增益之工具。
劉宗聖分析,2016年全球ETF市場規模突破3兆美元關卡之後,今年1月根據貝萊德統計,全球規模已經突破3.6兆美元,尤其是去年11月美國總統大選之後,市場資金加速流入ETF,推動過去一、二個月全球ETF規模成長動能。
截至1月底,全球ETF資產規模達36,320億美元,較去年底成長3.7%,跟去年同期相比則有成長超過20%,對照台灣ETF規模(含期信ETF)至今年1月底達2,900億元,較去年底成長6.8%,跟去年1月相比則有40%的成長表現,顯示台灣ETF的成長不僅跟上全球成長腳步,還有超越的現象。
劉宗聖近期與本報合作出版《金融趨勢大未來》新書,內容從台股投資市場結構變化、國際資產管理趨勢、ETF全球發展潮流、資產配置、另類資產、以及數位金融新趨勢等面向,回顧過去台灣與國際金融市場發展,並展望未來台灣金融市場的機會,觀點具前瞻性。<摘錄工商>
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